תכנון פיננסי למשפחות ויחידים
תהליך תכנון פיננסי
תכנון הפיננסי הוא תהליך ליווי שמטרותו להביא לביטוי את הרצונות, החלומות והמטרות של היחיד ושל המשפחה. התהליך כולל מיפוי וניתוח מידע בכל תחומי החיים. בניית תוכנית משותפת בהתאם לאופי והמטרות העתידיות. ויישום מלא של התוכנית.
שלבי התהליך:
איסוף מידע ומיפוי מצב קיים
להבנת הצרכים שלכם, איסוף מידע מעודכן לגבי המוצרים הפיננסיים .
הבנת המצב הרצוי וביצוע תכנון פיננסי מתאים
כולל התייחסות ל: חיסכון, נדל"ן, פנסיה ביטוח ונכסים פיננסיים רלוונטים אחרים.
ליווי ליישום תוכנית הפעולה שנבחרה
ביחד אתכם ניישם את התוכנית ונוודא את ביצוע השינויים הנדרשים.
שלוש פגישות
המצב הקיים היום ובדיקת הצעות לדרוש ייעול ושיפור
מעקב לביצוע ההצעה הנבחרת
פגישת סיכום ובקרה
משך התהליך בין 6-8 חודשים.
בסוף כל פגישה יישלח סיכום
למי מתאים:
בעלי הכנסות של מעל 50,000 שח בחודש
מי שצריך להגיע להחלטה כלכלית משמעותית, לדוגמא, רכישה או מכירה של דירה, השקעה פיננסית בסכום גבוה ועוד.
מי שרוצה לעשות סדר בעניינים הפיננסיים השונים, אבל לא בקיא בתחום, או אין לו זמן להשקיע