INTEGTA אבחון פיננסי
האבחון הפיננסי ייצר לכם סדר וייתן לכם מידע ברור לגבי המוצרים הפיננסיים שברשותכם. כך תוכלו ליהנות מבהירות פיננסית, שקט נפשי ויכולת לקבל החלטות בצורה אחראית ומושכלת.
לקבלת סדר ומידע ברור בנוגע למוצרים הפיננסיים שלכם בנינו תוכנית הכוללת מספר שלבים
שלבי התהליך:
הכרות – שיחת הכרות לצורך הבנת הצרכים שלכם, תאום ציפיות והסבר לגבי מבנה התהליך.
איסוף מידע – מבוצע בשיתוף פעולה שלכם. עליכם לספק מידע מעודכן לגבי המוצרים הפיננסיים שברשותם.
מיפוי מדויק של המצב הקיים – המיפוי כולל התייחסות ל: חיסכון, פנסיה, ביטוח ונכסים פיננסיים אחרים שיש ברשותכם.
פגישה פרונטלית לצורך הצגת תמונה בהירה למצב הקיים היום ומתן דגשים לדרוש שיפור.
משך הפגישה כ-3 שעות.
סיכום ומסקנות
**תהליך אבחון המצב הפיננסי המשפחתי לוקח עד חודש וחצי ודורש את המחויבות ושיתוף הפעולה של הלקוחות עם המתכנן/ת כדי ליצור תמונה מדויקת ואמיתית על הקיים.
למי מתאים:
- מי שצריך להגיע להחלטה כלכלית משמעותית, לדוגמא, רכישה או מכירה של דירה, השקעה פיננסית בסכום גבוה ועוד.
- מי שרוצה לעשות סדר בעניינים הפיננסיים השונים, אבל לא בקיא בתחום
- מי שרוצה לעשות סדר בעניינים הפיננסיים השונים אבל אין לו את הזמן או הפניות לעשות את זה.
למידע על תכנון פיננסי מלא לחצו כאן
