אבחון פיננסי
האבחון הפיננסי ייצר לכם סדר וייתן לכם מידע ברור לגבי המוצרים הפיננסיים שברשותכם. כך תוכלו ליהנות מבהירות פיננסית, שקט נפשי ויכולת לקבל החלטות בצורה אחראית ומושכלת.
שלבי התהליך:
שיחת הכרות
להבנת הצרכים שלכם, תאום ציפיות והסבר לגבי מבנה התהליך.
איסוף מידע
בשיתוף פעולה שלכם. איסוף של מידע מעודכן לגבי המוצרים הפיננסיים שברשותם.
מיפוי מדויק של המצב הקיים
מיפוי הכולל התייחסות ל: חיסכון, נדלן,פנסיה, ביטוח ונכסים פיננסיים אחרים שיש ברשותכם.
פגישה מסכמת
לצורך הצגת תמונה בהירה למצב הקיים היום ומתן הצעות לדרוש ייעול ושיפור.
משך הפגישה כשעתיים .
סיכום ומסקנות.
למי מתאים:
בעלי הכנסות של מעל 50,000 שח בחודש
מי שצריך להגיע להחלטה כלכלית משמעותית, לדוגמא, רכישה או מכירה של דירה, השקעה פיננסית בסכום גבוה ועוד.
מי שרוצה לעשות סדר בעניינים הפיננסיים השונים, אבל לא בקיא בתחום, או אין לו זמן להשקיע
למידע על תכנון פיננסי מלא לחצו כאן
